見積書・請求書の宛先を、部署や担当者まで指定できるようになりました

見積書の提出先が、物件の所有者や工事の依頼者と異なる場合があります。たとえば、工事の依頼は建物の所有者から受けていても、見積書は保険会社の担当部署の担当者あてに提出する、といったケースです。こうした場合に対応できるよう、次の機能を追加しました。

• 書類ごとの宛先：見積書と請求書ごとに、宛先の取引先を指定できるようになりました。宛先の初期値は、これまでどおり工事の注文者、注文者がない場合は物件の施主です。
• 部署と担当者：宛先には、取引先に加えて部署と担当者を指定できます。担当者は、取引先に登録済みの連絡先から選ぶか、その場で氏名を入力できます。連絡先には部署を登録できるようになり、担当者を選ぶと部署も自動で入ります。
• 敬称の自動設定：担当者を指定した場合は「様」、会社や部署あての場合は「御中」が自動で入ります。必要に応じて変更することもできます。
• 宛名の固定：見積書はロックした時点、請求書は発行した時点の宛名を保存します。その後に取引先や連絡先の情報を変更しても、ロック済みの見積書や発行済みの請求書の宛名は変わりません。

あわせて、見積書の操作性を次のとおり改善しました。

• 「明細」と「表紙」のタブ：見積書の画面を「明細」と「表紙」のタブに分け、明細の入力欄を広く使えるようにしました。宛先、作成日、見積有効期限、工期、工事概要などは「表紙」タブで編集します。
• PDF・Excel の直接出力：「PDF出力」「Excel出力」を押すと、そのままファイルがダウンロードされます。出力には「表紙」タブに保存された内容が使われます。表紙を一度も編集していない場合は、作成日に当日、工期に工事の着工日から竣工日までが入ります。
• ファイル名：出力するファイル名を「見積書_見積番号_工事名_見積名」の形式に変更しました。
• 一覧の並び順：工事・取引先・物件の一覧は、更新日の新しい順に表示します。工事を選ぶ欄も、更新日の新しい順に候補を表示します。